Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, с целью внедрить свои порядки. Однако вскоре он сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор. В условиях перестройки, когда народ саха пытается переосмыслить свою идентичность, возникает напряжение между двумя культурами. Это неожиданно сближает директора и его недавнюю соперницу, создавая мистическую связь. Теперь перед ней стоит сложный выбор между тайнами прошлого и любовью, которая приносит надежду на лучшее будущее.
