В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии значимого торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает жестокое убийство, жертвой которого становится один из самых состоятельных жителей, лидер губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного преступления поручено Алексею Лыкову, сотруднику нижегородской полиции. Шаг за шагом он углубляется в загадочный мир, где его ждут испытания, выходящие за грань привычного. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.