Василевский, маршал Красной Армии, проводит экстренное совещание, на котором требует уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрывы складов с опасным оружием. На дальневосточной станции прибывает поезд с военными, в составе которого находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местоположение завода. Среди взвода выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы найти завод, они должны отправиться в Харбин и связаться с советским агентом Рыбаком. К команде разведчиков присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, поскольку генерал угрожает подорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.